Clientes y contactos
Cada cliente con sus personas, NIF, etiquetas y responsable. Códigos de cliente automáticos y detección de duplicados por NIF.
CRM One360 reúne tus clientes, leads, oportunidades, tickets de soporte, tareas y todos los correos que intercambias con ellos. Cada correo se une a su cliente automáticamente, así que toda la historia está en un mismo sitio. Se instala desde la Microsoft Store en un minuto, funciona en un ordenador o en todos los de la oficina y tus datos se quedan en tus ordenadores: un solo pago, sin cuotas mensuales para seguir usándolos. Y con Claude puedes preguntarle a tu CRM con tus palabras.
La mayoría de los CRM son servicios en la nube que pagas cada mes, por usuario y para siempre, y el correo vive en otro sitio, así que la conversación con cada cliente queda partida en dos. CRM One360 junta el CRM y el correo en tus propios ordenadores, por un solo pago: cada correo se une a su cliente, lead o contacto automáticamente y la Ficha 360º lo enseña todo de un vistazo.
Todo lo que necesitas para vender y atender, sobre los mismos datos y en la misma ventana.
Cada cliente con sus personas, NIF, etiquetas y responsable. Códigos de cliente automáticos y detección de duplicados por NIF.
Posibles clientes con su estado, origen y última actividad. Conviértelos en cliente con un clic: contactos, oportunidades, tareas y actividades pasan con él.
Tus ventas en un tablero Kanban: arrástralas de etapa en etapa, con importes, probabilidad, previsión ponderada y motivo de pérdida.
Cuentas IMAP y POP3, personales y compartidas (info@, ventas@), bandeja unificada, conversaciones, plantillas, firmas, reglas y envío programado.
Casos de soporte numerados por empresa, tareas con recordatorio por aviso y por correo, y un aviso cuando un correo de un cliente lleva días sin respuesta.
Todo lo de un cliente en una pantalla: contactos, oportunidades, todos los correos, tickets y actividades, con su pipeline abierto.
CRM One360 incluye un servidor MCP (Model Context Protocol), el estándar abierto que permite a los asistentes de IA trabajar con tus programas. Con Claude Desktop en el mismo ordenador, Claude lee los datos de CRM One360 y te contesta. Si un administrador lo permite, también puede crear y cambiar fichas y enviar correos por ti.
Consultas en lenguaje natural sobre clientes, ventas, tickets y tareas.
Claude reúne contactos, correos, oportunidades y tickets en un resumen.
Crear y cambiar fichas o enviar correos, solo si un administrador lo activa.
El trabajo de cada persona del equipo, sin abrir pantallas ni filtros.
Preguntas que cruzan clientes, actividades y fechas.
Redacta y envía la respuesta desde tu cuenta, si el administrador ha activado el envío de correo.
En CRM One360, Configuración → Claude. De entrada Claude solo consulta; escribir y el correo los activa un administrador, empresa a empresa y cuenta de correo a cuenta de correo.
En un solo ordenador los datos se guardan en SQLite, sin instalar nada más. Para trabajar desde varios, CRM One360 los pasa a PostgreSQL, gratuito, con un asistente guiado.